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1.6 DOP行业周报

2017年01月06日 16:41 来源:云化网 作者:徐文宾

一、上游动态

1.1原油

美国原油库存大幅度下降但成品油库存增加,国际油价在盘中振荡后缩窄涨幅

由于美国原油进口量急剧减少,年终美国炼油厂动用库存原油避税,导致美国原油库存大幅度下降,但是美国成品油特别是中质馏分油库存大幅增加。周四国际油价在美国原油库存数据发布后突然下跌,但是随后受到欧佩克减产的影响转而收高。

周四(1月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年2月期货结算价每桶53.76美元,比前一交易日上涨0.50美元,涨幅0.9%,交易区间52.79-54.12美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年3月期货结算价每桶56.89美元,比前一交易日上涨0.43美元,涨幅0.8%,交易区间56.01-57.35美元。

美国能源信息署于2016年1月5日当地时间中午11点,北京时间1月6日0点公布了上周美国石油库存数据。美国能源信息署认为,截止12月30日当周,美国原油库存减少而馏分油库存和汽油库存增加。截止12月30日当周,美国原油日产量877万桶,比前周增加4000桶,比去年同期减少了44.9万桶,比两年前同期减少36.2万桶。美国炼厂加工总量平均每天1670万桶,比前一周增加13.2万桶;炼油厂开工率92%,比前一周增加1个百分点。美国汽油产量减少,日产量平均950万桶;馏分油产量增加,日产量平均530万桶。

上周美国原油进口美国原油进口量平均每天720万桶,比前一周下降98.4万桶。上周汽油进口总量平均每天72.2万桶;馏分油进口量平均每天9.9万桶。过去的四周,美国原油进口量平均每天780万桶,比去年同期高0.5%。美国商业原油库存(不含石油战略储备) 4.79亿桶,比前一周减少710万桶,原油库存接近历史同期平均水平上限;美国汽油库存总量2.3545亿桶,比前一周增加830万桶,汽油库存接近过去五年同期平均范围上段;其中常规汽油库存增加1000桶,混合汽油库存增加820万桶。馏分油库存1.61685亿桶,比前一周增加1005.1万桶,库存量超过过去五年平均范围上限,其中取暖油库存增加100万桶。丙烷/丙烯库存下降270万桶。美国石油战略储备6.95082亿桶。美国商业库存总量下降710万桶。

最近四周美国石油产品日平均供应总量1959.3万桶,比去年同期低0.5%;其中汽油需求四周日均数897.2万桶, 比去年同期减少0.2%,馏分油需求四周日均量383.5万桶,比去年同期高8.1%。煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高4%。上周美国汽油日需求量846.5桶,比前一周高81.3万桶;馏分油日均需求量279.2万桶,比前一周日均低117.5万桶。

意大利联合圣保罗银行的分析师Daniela Corsini认为,2017年大部分时间油价应该高于2016年平均值,特别是在下半年,市场基本面可能得到显著改善(假设欧佩克能够严格执行减产协议),油价强劲的涨势应该特别明显。

市场继续关注欧佩克和非欧佩克联合减产。据媒体引用知情人士的话说,沙特阿拉伯已经开始履行减产承诺,每日减产48.6万桶,相当于从10月份的产量减少4.61%。2016年12月初欧佩克和非欧佩克自2001年来首次达成联合控制产量协议以缓解为期2年多供应过剩而压低油价的局面。欧佩克同意从2017年1月1日起将日产量减少120万桶,将原油日产量维持在3250万桶,这是2008年以来欧佩克首次决定减产保价。欧佩克以外的13个产油国同意共计减少日产量55.8万桶。

路透社调查显示,12月份欧佩克原油日产量减少20万桶。沙特阿美石油公司告知全球客户,2月份该公司可能减少供应量3%-7%,以履行欧佩克达成的减产协议抑制油价上涨。分析师普遍认为,如果产油国能严格履行历史性的减产协议,市场重新平衡过程将加速,2017年中期就可能见到效果。然而,美国页岩油产量,预期美联储加息导致美元强劲以及利比亚和尼日利亚紧张的地缘政治局势得以缓和,油价涨势将受到限制。

1.2丙烯

丙烯周评:丙烯市场稳中下滑

丙烯市场综述

本周国内丙烯市场小幅稳中走跌,周初元旦稳势支撑,后受雾霾影响进入盘整,需求偏弱导致商谈稳中走跌。1月5日山东地区主流成交价格在7800-7900元/吨,东北地区主流在7350-7400元/吨,西北地区主流报价在7450-7500元/吨左右,华东地区主流在7750-7800元/吨。

周初元旦假期,整体市场持稳支撑。由于下游备货充分,基本就近按需补充,市场价格并未产生波动。但聚丙烯出货继续下跌走势,粉料成交也接近成本线,让市场信心受挫。局部地区受雾霾影响运输不佳,高端价格成交少于半数,港口方面成交也偏向更低价位。听闻下游聚丙粉有厂家原料不足,另有聚丙烯出货不畅的消息,炼厂在库存压力可控的状态下继续稳撑。临近周末,雾霾影响逐渐消散,整体供需暂稳,高端拍卖下调后成交有所好转。目前下游有零星装置稍减负荷,影响有限。多数厂家维持刚需仍继续观望,下游聚丙烯行情不温不火,盘整为主。

影响因素分析

利好因素:1.上游原油和石脑油价格上涨,成本和心态均有给力支撑。炼厂库存压力不大,供应面继续偏紧。2.下游聚丙烯跌势见底,后市继续看空不多,支撑丙烯难以走低。

利空因素:1需求面开工又有萎缩,丁辛醇和聚丙烯均有缩减。2.终端消化能力有限,减负或停工或在一念之间。

后市预测

综上所述,目前运输不畅的区域库存尚有压力,多数地区雾霾天气消散后可正常销售。整体开工来看稍有萎缩,但供应面也表现偏紧,进口商谈仍在走高。预计下周丙烯市场价格或继续盘整,有库存压力的零星下滑,山东成交在7800-7900/吨。

1.3丁辛醇

1.3.1辛醇周评:辛醇市场重心走软

    辛醇市场综述

本周国内辛醇市场商谈向下靠拢。山东工厂报盘维稳支撑市场重心,周内市场成交小单,买方多观望原料走势。华东港口现货紧张,山东工厂有合约订单支撑,整体库存处于较低水平,现货商谈多集中在中低端。下游DOP市场重心走软,对当前原料无大单补货意向,市场现货成交气氛不足。

    下游DOP市场综述

周内市场总体呈下行走势,小长假返市,国内两大主流工厂均有降价举动,而因港口船货延期抵港,周初有贸易商适量补充现货交付下游工厂;月内有农历新年长假,DOP工厂销售压力集中在20日前,但下游工厂及贸易商对于行情有持续看空情绪,从原料面始均无利好消息支撑,而DOP工厂受制于生产成本,降幅慢,故而成交量难有释放。

    下周预测

供应面,国内工厂装置运行平稳,供应面稳定,华东港口库存低位。

下游方面,下游增塑剂用户刚需采购。

在成本面支撑下,辛醇工厂稳价意向较为浓厚。下游DOP市场出货不畅,价格连续走跌,对此时辛醇采购意向平淡。现货成交气氛欠佳,预计下周辛醇市场高端报盘小幅向下调整。

辛醇市场收盘表(单位:元/吨):

地区

上周末

本周末

涨跌

华东地区

7650-7700

7550-7650

-100/-50

华北地区

7400-7450

7300-7400

-100/-50

东北地区

7300-7350

7300-7350

0

辛醇市场走势图


 

1.3.2亚洲丁辛醇市场周度综述

由于一月下旬即将到来的新年假期,中国丁辛醇市场购买氛围薄弱,国内环保检查导致下游需求低迷。

正丁醇:本周正丁醇市场稳定,CFR中国740美元/吨,CFR东南亚750美元/吨,市场交易清淡。中国国内价格在6300-6500元/吨,丙烯价格稳定,周四丙烯CFR中国收盘900美元/吨,市场参与者预期在二月重返市场。

辛醇:辛醇市场评估上涨15美元/吨至880美元/吨CFR中国,CFR东南亚900美元/吨。日本和韩国现货供应紧张,预期推动未来几周价格。东北亚商谈在860-875美元/吨,同时提供了900美元/吨CFR NEA。十二月下旬交易在830美元/吨,成交量3000吨。国内价格7400元/吨,折合进口基准846美元/吨。

1.3.3美国丁辛醇市场周度综述

正丁醇:美国正丁醇国内价格上涨0.5美分/磅至53.5美分/磅。出口价格上涨5美元/吨至840美元/吨,原料丙烯合约下跌4美分/磅,化学级结算在30美分/磅,聚合级结算31.5美分/吨,据悉一月份丙烯合约价格下降3-6美分/磅。

辛醇:辛醇价格上涨1美分/磅至52.5美分/磅,出口价格上涨15美元/吨至770美元/吨,供应面偏紧,需求面增长。

1.3.4西北欧丁辛醇市场周度综述

丁醇:西北欧正丁醇结算765欧元/吨,异丁醇结算660欧元/吨,均上涨50欧元/吨。一月丙烯合约价格上涨45欧元/吨至770欧元/吨,1月假期后买盘价格上涨。美元贬值降低进口到欧洲的竞争力,欧洲即将到来的裂解装置检修将有可能继续推高报盘,供应面偏紧。

辛醇:辛醇现货价格结算在925欧元/吨,本周上涨30欧元/吨。辛醇价格有继续上涨可能,原料丙烯在一月份上涨45欧元/吨。

国际辛醇价格周度收盘:

地区

最低价

最高价

15

1229

周涨跌

价格类型

单位

中国

879

881

880

865

+15

到岸价

美元/

东南亚

899

901

900

885

+15

到岸价

美元/

西北欧

946

950

948

900

+48

离岸价

美元/

西北欧

923

927

925

895

+30

当地价

欧元/

美国海湾

760

780

770

755

+15

离岸价

美元/

美国海湾

52

53

52.5

51.5

+1

离岸价

美分/

国际正丁醇价格周度收盘:

地区

最低价

最高价

15

1229

周涨跌

价格类型

单位

中国

739

741

740

740

0

到岸价

美元/

东南亚

749

751

750

750

0

到岸价

美元/

西北欧

776

780

778

712

+66

离岸价

美元/

西北欧

763

767

765

715

+50

当地价

欧元/

美国海湾

830

850

840

835

+5

离岸价

美元/

美国海湾

53

54

53.5

53

+0.5

离岸价

美分/

国际异丁醇价格周度收盘:

地区

最低价

最高价

11

1229

周涨跌

价格类型

单位

西北欧

670

674

672

608

+64

离岸价

美元/

西北欧

663

667

665

615

+50

当地价

欧元/

 

二、DOP动态

2.1国内市场

本周市场综述:市场清冷,DOP重心下行

成本及开工分析

周内市场总体呈下行走势,小长假返市,国内两大主流工厂均有降价举动,而因港口船货延期抵港,周初有贸易商适量补充现货交付下游工厂;月内有农历新年长假,DOP工厂销售压力集中在20日前,但下游工厂及贸易商对于行情有持续看空情绪,从原料面始均无利好消息支撑,而DOP工厂受制于生产成本,降幅慢,故而成交量难有释放。

本周DOP厂家价格:

本周DOP市场价格:

DOP国内市场价格走势图:

    DOP国际市场价格走势图:

2.2国内DOP装置生产动态

截止16日国内DOP工厂装置动态:

厂家

装置动态

DOP产能(万吨/年)

齐鲁增塑剂

装置正常,日产700

30

山东宏信

装置停产

20

雄县金泉化工

装置停产

3.5

东营益美得

装置停产

10

石家庄白龙

装置减产

6

镇江联成/泰州联成

装置正常生产,日产600

20/6

宁波爱敬

装置21日停产换釜底,预计15天,暂未开启

10

浙江庆安

装置7.26停产,年内无重启计划

15

浙江伟博

装置正常

10

东莞盛和

装置未产

10

中山联成/珠海联成

装置正常

10

 

2.3国际市场

    亚洲DOP市场周度综述

DOP价格上涨15美元/吨到995美元/CFR中国,CFR东南亚价格上涨20美元/吨到1010美元/吨。东南亚市场需求强劲,买方在新年前寻找现货报盘。东北亚市场,台湾南亚免税船货价格在1050美元/FOB台湾,相当于981.75美元/吨含税。韩国原产船货报盘价格在1020美元/FOB韩国。中国国内市场价格8300/吨,相当于970美元/吨。

亚洲DOP价格周度收盘上涨(周):

地区

最低价

最高价

15

1215

涨跌幅

价格类型

单位

中国

994

996

995

980

-15

到岸价

美元/

东南亚

1009

1011

1010

990

+20

到岸价

美元/

 

三、DOP市场后市预测

目前市场价格已降至相对低点,商家多持观望等待态度,而码头抵港船货成本偏高,部分商家意向留至年后销售,部分商家意向快速售出,心态已出现差异,而工厂销售压力仍未有明显缓解,月内有效销售时间仅余两周,考虑对于原料市场仍有看跌预期,下游工厂及贸易商备货或许在下周出现,预计DOP市场价格仍有小幅下探空间。

 


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